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Telecom Italia, emesse obbligazioni a 8 anni per 750 milioni di euro

Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per 750 milioni di euro, destinata ad investitori istituzionali, inaugurando il mercato delle emissioni obbligazionarie da parte di corporate italiane nel 2016.

“Qualità e ammontare del book di ordini – si legge in un comunicato aziendale – confermano ancora una volta il favore della comunità finanziaria internazionale verso il credito Telecom Italia ed hanno permesso di prezzare l’emissione con una cedola del 3.625%, la seconda più bassa tra i bond in circolazione emessi sotto il Programma EMTN di Gruppo, con un rendimento inferiore rispetto a quanto inizialmente indicato al mercato”.

Il rendimento dell’emissione, spiega TI, pari a 3,679%, risulta largamente inferiore al costo medio del debito del Gruppo, che a fine settembre 2015 si attestava a 5,3%.

L’emissione si inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza.

Data di regolamento: 20 gennaio 2016

Scadenza: 19 gennaio 2024

Cedola: 3,625%

Prezzo di emissione: 99,632%

Prezzo di rimborso: 100%

Il rendimento effettivo a scadenza pari a 3.679%, si legge nel documento, corrisponde ad un rendimento di 305 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap). I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da 20 miliardi di euro del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

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