NEUF CEGETEL – Sbarca in Borsa ad un range di 19-22,08 euro

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L’operatore di telecomunicazione d’Oltralpe ha svelato i dettagli della sua quotazione prevista per il prossimo 25 ottobre. Le azioni della società saranno offerte ad un range di 19-22,08 euro. L’operazione è accompagnata da un aumento di capitale da oltre 200 milioni di euro che riguarda un massimo di 11,25 milioni di titoli e Neuf Cegetel sarà valorizzata sui 3,9 miliardi di euro, 4,17 miliardi di euro in caso di integrale esercizio della opzione greenshoe (la clausola in base alla quale la società che colloca i suoi titoli in Borsa, in caso di una forte domanda da parte del pubblico, autorizzerà la distribuzione da parte del sindacato di un maggior numero di azioni). Neuf Cegetel, in un comunicato, ha reso noto che Louis Dreyfus Technologies SAS cederà a SFR – diventato il maggiore azionista dopo aver acquistato, lo scorso settembre, la quota (5.8%) controllata nella società da Belgacom – 5,086 milioni di titoli, in modo da controllare il 40,66% del capitale della società. Neuf Cegetel metterà così sul mercato il 18,5% del suo capitale (20,5% in caso d’esercizio totale dell’opzione greenshoe). Neuf Cegetel, nata ad agosto 2005 dalla fusione fra Cegetel e Neuf Telecom, attualmente è controllata al 40.7% da SFR, al 35.1% da Louis Dreyfus, all’11.9% da Suez, mentre il rimanente 12.3% è in mano ad Investitori finanziari (10.8%) e ad altri  azionisti (1.5%).