Telecom Italia, emissione obbligazionaria a 10 anni per 1,5 mld di dollari

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Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per USD 1,5 miliardi, destinata ad investitori istituzionali, a condizioni più favorevoli di quelle ottenibili con un’emissione di pari scadenza sul mercato Euro.

 

L’emissione segna il ritorno della Società sul mercato obbligazionario americano dopo cinque anni e permette di estendere la vita media del debito e di diversificare la propria base degli investitori.

 

L’emissione si inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza.

 

Emittente: Telecom Italia S.p.A.

Importo: 1,5 miliardi di USD

Data di regolamento: 30 maggio 2014

Scadenza: 30 maggio 2024

Cedola: 5,303%

Prezzo di emissione: 100%

Prezzo di rimborso: 100%

Il rendimento effettivo a scadenza pari a 5,303%, corrisponde ad un rendimento di 275 punti base sopra i corrispondenti titoli di stato statunitensi.

 

I titoli saranno emessi ai sensi della Rule 144-A del Securities Act e saranno quotati presso la borsa irlandese.