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Telecom Italia: concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria per complessivi 2 miliardi di dollari usa

Italia


Telecom Italia comunica che ieri Telecom Italia Capital S.A. ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria per complessivi USD 2 miliardi su più tranche.

Le caratteristiche dell’emissione obbligazionaria sono:

Tranche a 5 anni a tasso fisso
Emittente: Telecom Italia Capital S.A.
Garante: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 1.000 milioni di dollari
Data di regolamento: 18 giugno 2009
Scadenza: 18 giugno 2014
Cedola: 6,175%
Prezzo di emissione: 100%
Prezzo di rimborso: 100%
Il rendimento effettivo a scadenza della tranche a 5 anni a tasso fisso è pari a 6,175%, corrispondente ad un rendimento di 345 punti base sopra i corrispondenti titoli di stato statunitensi.

Tranche a 10 anni a tasso fisso
Emittente: Telecom Italia Capital S.A.
Garante: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 1.000 milioni di dollari
Data di regolamento: 18 giugno 2009
Scadenza: 18 giugno 2019
Cedola: 7,175%
Prezzo di emissione: 100%
Prezzo di rimborso: 100%
Il rendimento effettivo a scadenza della tranche a 10 anni a tasso fisso è pari a 7,175%, corrispondente ad un rendimento di 345 punti base sopra i corrispondenti titoli di stato statunitensi.

I titoli saranno emessi nell’ambito del programma oggetto di “Shelf Registration” depositato presso la SEC nel Dicembre 2008 e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

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